13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962628
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
177 檔
9.2%
Q2 2024の報告期間中、Phillips Wealth Planners LLC（CIK: 0001962628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Phillips Wealth Planners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.22% | -2.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.08% | -0.50% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.05% | -0.33% | -21.29% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.79% | -0.02% | +0.18% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.71% | — | +0.24% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.64% | -0.01% | +2.23% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | +0.18% | +7.16% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.02% | +0.22% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | +0.17% | +0.30% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.10% | +14.65% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.09% | +4.03% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.09% | +2.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.09% | +14.14% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | +4.41% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.39% | -4.31% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.22% | +0.07% | -1.14% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.19% | +6.78% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.01% | -1.59% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.05% | +12.39% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.02% | -0.10% | -1.56% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.08% | +54.24% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.10% | +14.77% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.99% | -0.25% | +0.21% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.98% | -0.20% | +26.66% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.02% | +3.62% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.03% | +3.79% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.92% | -0.07% | -1.66% | |
| 29 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.86% | — | -1.86% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.92% | EXIT | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.10% | -2.16% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -1.26% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.04% | +9.12% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.06% | +22.68% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.09% | -0.91% | |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.28% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.27% | +0.34% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | +0.15% | +0.26% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.04% | +12.73% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.04% | +13.79% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.03% | -2.02% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.63% | — | -8.37% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | -7.79% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | -0.03% | -2.88% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.02% | +3.15% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -1.97% | |
| 47 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.05% | -6.14% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.61% | — | +18.84% | |
| 49 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.60% | +0.02% | -11.51% | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Phillips Wealth Planners LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 177 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VOO (4.7%)、MSFT (3.0%)、AVGO (2.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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