PACK Private Wealth, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

Name: PACK Private Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001907212

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

PACK Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は6.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.93
回転率: 6.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.94

PACK Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/pack-private-wealth-llc

直近の動向

減少 CHRW
-81.9%　-$478.8万
増加 GNR
-0.2%　$198.8万
増加 VEA
+0.2%　$129.2万
増加 IJH
+0.6%　$62.3万
増加 IJR
+1.0%　$59.0万
減少 UNH
0.0%　-$56.9万

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全57銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.8
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +17.8%
歪度: -0.34
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$2.2億	7	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.IJR 6.GGG 7.GNR 8.VNQ 9.IEFA 10.VOO
2025-12-31	57	$2.2億	5	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.IJR 6.GGG 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-09-30	55	$2.1億	23	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-06-30	48	$1.9億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-03-31	41	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2024-12-31	40	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.IEFA
2024-09-30	41	$1.8億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.IEFA
2024-06-30	43	$1.6億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2024-03-31	40	$1.6億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.IEFA 10.UNH
2023-12-31	37	$1.5億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.UNH 10.CHRW
2023-09-30	37	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.UNH 10.CHRW
2023-06-30	39	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.UNH
2023-03-31	36	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.UNH
2022-12-31	35	$1.2億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.UNH 9.CHRW 10.VNQ
2022-09-30	35	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.CHRW 8.GNR 9.UNH 10.VNQ
2022-06-30	35	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.CHRW 8.GNR 9.UNH 10.VNQ
2022-03-31	38	$1.2億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.GNR 8.CHRW 9.UNH 10.VNQ
2021-12-31	38	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.VNQ 8.CHRW 9.UNH 10.GNR

今四半期の持株変動

PACK Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Clearfield INC (CLFD); 新規購入: Api Group CORP (APG); 減少: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — 保有株数 -81.92%.

PACK Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.9%	-0.19%	減少
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.22%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.62%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.00%	増加
5	GGG	Graco INC	+0.2%	—	変化なし
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+3.89%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+0.20%	増加
8	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	—	変化なし
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.1%	—	変化なし
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	—	変化なし
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
13	LIT	Global X Lithium & Battery T	0%	—	変化なし
14	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+25.44%	増加
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	変化なし
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	—	変化なし
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	—	変化なし
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	変化なし
20	UA	Under Armour Inc-class C	0%	—	変化なし
21	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	0%	—	変化なし
22	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	—	変化なし
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	変化なし
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-4.21%	減少
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	減少
29	DAL	Delta Air Lines INC	0%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
32	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	変化なし
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.31%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	変化なし
36	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.14%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.34%	増加
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	—	変化なし
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-2.2%	-81.92%	減少
47	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	—	EXIT	全売却
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	CLFD	Clearfield INC	—	EXIT	全売却
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PACK Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PACK Private Wealth, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、57 件のポジションが開示されています。

PACK Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

PACK Private Wealth, LLCの保有データは現在利用できません。

PACK Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PACK Private Wealth, LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、8件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Clearfield INC (CLFD); 新規購入: Api Group CORP (APG); 減少: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — 保有株数 -81.92%

PACK Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPACK Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 58.1% • Information Technology: 13.5% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 5.0% • Financials: 4.6% • Consumer Discretionary: 3.9%

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集中度65.8

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セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

PACK Private Wealth, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001907212

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

PACK Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は6.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.93
回転率: 6.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.94

AI利用規約

直近の動向

減少 CHRW
-81.9%　-$478.8万
増加 GNR
-0.2%　$198.8万
増加 VEA
+0.2%　$129.2万
増加 IJH
+0.6%　$62.3万
増加 IJR
+1.0%　$59.0万
減少 UNH
0.0%　-$56.9万

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全57銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.78
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.8
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +17.8%
歪度: -0.34
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$2.2億	7	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.IJR 6.GGG 7.GNR 8.VNQ 9.IEFA 10.VOO
2025-12-31	57	$2.2億	5	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.IJR 6.GGG 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-09-30	55	$2.1億	23	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-06-30	48	$1.9億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2025-03-31	41	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2024-12-31	40	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.IEFA
2024-09-30	41	$1.8億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.IEFA
2024-06-30	43	$1.6億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.IEFA
2024-03-31	40	$1.6億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.IEFA 10.UNH
2023-12-31	37	$1.5億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.UNH 10.CHRW
2023-09-30	37	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.UNH 10.CHRW
2023-06-30	39	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.VNQ 8.GNR 9.CHRW 10.UNH
2023-03-31	36	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.GNR 8.VNQ 9.CHRW 10.UNH
2022-12-31	35	$1.2億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.GNR 8.UNH 9.CHRW 10.VNQ
2022-09-30	35	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.CHRW 8.GNR 9.UNH 10.VNQ
2022-06-30	35	$1.1億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.IJH 5.GGG 6.IJR 7.CHRW 8.GNR 9.UNH 10.VNQ
2022-03-31	38	$1.2億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.GNR 8.CHRW 9.UNH 10.VNQ
2021-12-31	38	$1.3億	0	1VEA 2IVV 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VWO 4.GGG 5.IJH 6.IJR 7.VNQ 8.CHRW 9.UNH 10.GNR

今四半期の持株変動

PACK Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.9%	-0.19%	減少
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.22%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.62%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.00%	増加
5	GGG	Graco INC	+0.2%	—	変化なし
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+3.89%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+0.20%	増加
8	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	—	変化なし
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.1%	—	変化なし
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	0%	—	変化なし
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
13	LIT	Global X Lithium & Battery T	0%	—	変化なし
14	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+25.44%	増加
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	変化なし
16	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	—	変化なし
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	—	変化なし
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	変化なし
20	UA	Under Armour Inc-class C	0%	—	変化なし
21	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	0%	—	変化なし
22	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	—	変化なし
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	変化なし
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-4.21%	減少
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	減少
29	DAL	Delta Air Lines INC	0%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
32	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	変化なし
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.31%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	変化なし
36	BX	Blackstone INC	0%	—	変化なし
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.14%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.34%	増加
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	—	変化なし
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-2.2%	-81.92%	減少
47	CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	—	EXIT	全売却
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	CLFD	Clearfield INC	—	EXIT	全売却
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る