13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001819919
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
123 檔
25.0%
Q1 2025の報告期間中、Paces Ferry Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001819919）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Paces Ferry Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 123 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, AFL, OSEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.36% | +0.43% | +3.16% | |
| 2 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 6.99% | -0.23% | +0.00% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 6.83% | +0.04% | +42.92% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.25% | -0.31% | +4.70% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.19% | -0.34% | -1.89% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.46% | -0.23% | +3.66% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.21% | +0.15% | +0.50% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.32% | -0.11% | +4.72% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.87% | +0.03% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.10% | -0.52% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.04% | +4.79% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | — | -3.74% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.95% | +0.06% | -0.26% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.05% | +0.44% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.11% | -3.08% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.01% | +2.86% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.12% | -1.00% | |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.10% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.31% | +0.10% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.27% | — | -1.09% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.17% | -0.93% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.59% | -0.34% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.13% | +9.67% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.19% | -1.25% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.01% | -1.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.20% | -0.82% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.04% | +0.12% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.15% | -0.40% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.02% | -0.08% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -4.05% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -0.74% | |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.07% | +8.29% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.09% | +2.31% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.17% | -2.79% | |
| 36 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -0.42% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | +0.01% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.06% | -0.19% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.06% | -1.91% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.74% | |
| 41 | CXM | Sprinklr Inc-a | 株式-その他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | -11.42% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | — | -2.05% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.02% | -0.12% | |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.19% | +0.02% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.83% | |
| 47 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +4.66% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.03% | -1.62% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -2.44% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.35% | +0.01% | +9.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paces Ferry Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHG (7.4%)、AFL (7.0%)、OSEA (6.8%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHG
市值: $1479.8万
Q1 2025 中に合計 123 件の調整を実施しました（新規買付 123 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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