13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001819919
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
111 檔
17.6%
Q1 2024の報告期間中、Paces Ferry Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001819919）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Paces Ferry Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, SCHG, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.83% | -0.34% | +1.33% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.31% | +0.43% | +39.91% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.31% | +92.67% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.22% | -0.23% | +4.84% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.68% | +0.15% | -6.98% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.12% | -0.11% | +1.91% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.64% | +0.03% | -13.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.58% | -0.10% | +0.38% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | — | -12.63% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.50% | +0.06% | +0.09% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.05% | -3.07% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.11% | +0.78% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.04% | +10.93% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.12% | -33.10% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.01% | -0.94% | |
| 16 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.10% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.59% | -5.45% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.01% | -1.11% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.19% | -0.31% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | — | -2.23% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.17% | -8.88% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.20% | -1.19% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | -18.58% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -39.70% | |
| 25 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.11% | — | -0.35% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | — | -19.55% | |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.02% | -1.71% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.13% | — | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.15% | -0.97% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.09% | -2.04% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.04% | -0.67% | |
| 32 | CXM | Sprinklr Inc-a | 株式-その他 | 0.83% | -0.06% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.07% | -1.77% | |
| 34 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.08% | -0.40% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.01% | -28.34% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.06% | -5.47% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -25.63% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.17% | +2.03% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -18.49% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.01% | -3.29% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.02% | +24.60% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -12.55% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.02% | -1.34% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -0.83% | |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.46% | — | -1.81% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.02% | +12.35% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | -0.22% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.06% | -0.32% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | -0.03% | +7.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Paces Ferry Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.8%)、SCHG (7.3%)、SCHD (5.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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