13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033266
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
320 檔
5.7%
Q4 2025の報告期間中、Optimize Financial Inc.（CIK: 0002033266）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 320 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Optimize Financial Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 188 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PAL, WBD, LITE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全320銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAL | Proficient Auto Logistics In | 株式-その他 | 1.81% | — | -18.87% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.80% | — | +1.46% | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 1.74% | -0.18% | +1.43% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.54% | +1.87% | +1.44% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.78% | +1.42% | |
| 6 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 1.08% | — | +1.45% | |
| 7 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.04% | -0.01% | +1.33% | |
| 8 | TDC | Teradata CORP | 株式-IT | 1.02% | — | +1.46% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.00% | +1.57% | +1.45% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.99% | — | +1.44% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.74% | +1.31% | |
| 12 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 0.86% | — | +1.46% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.20% | +1.44% | |
| 14 | SBGI | Sinclair Inc | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | +1.46% | |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +1.41% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.22% | +0.45% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.13% | +1.43% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.76% | — | +1.40% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.76% | — | +1.43% | |
| 20 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.05% | +1.44% | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.74% | — | +1.25% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +1.43% | |
| 23 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | +1.46% | |
| 24 | ARRY | Array Technologies Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | +1.46% | |
| 25 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.02% | +1.42% | |
| 26 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.72% | — | +1.42% | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.71% | — | +1.45% | |
| 28 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.67% | — | +1.45% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +1.11% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +1.46% | |
| 31 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.66% | — | +1.43% | |
| 32 | QRVO | Qorvo Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.16% | +1.46% | |
| 33 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +1.46% | |
| 34 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +1.46% | |
| 35 | ARW | Arrow Electronics Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.12% | +1.44% | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +1.43% | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.61% | — | +1.35% | |
| 38 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +1.41% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | — | +406.87% | |
| 40 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.59% | — | +1.45% | |
| 41 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.58% | — | +1.45% | |
| 42 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.42% | |
| 43 | PTC | Ptc Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.51% | +1.42% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.11% | +914.32% | |
| 45 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +1.46% | |
| 46 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +1.37% | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.40% | +1.39% | |
| 48 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +1.46% | |
| 49 | PENG | Penguin Solutions Inc | 株式-その他 | 0.56% | +2.85% | +1.45% | |
| 50 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.07% | +1.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1% | +1.43% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +1.44% | 増加 |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.6% | +1.46% | 増加 |
| 4 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.4% | +1.45% | 増加 |
| 5 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.3% | +1.46% | 増加 |
| 6 | TDC | Teradata CORP | +0.3% | +1.46% | 増加 |
| 7 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.3% | +1.44% | 増加 |
| 8 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | +1.45% | 増加 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +1.45% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +1.42% | 増加 |
| 11 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | +0.2% | +1.46% | 増加 |
| 12 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +0.2% | +1.46% | 増加 |
| 13 | PAL | Proficient Auto Logistics In | +0.2% | -18.87% | 減少 |
| 14 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 15 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 16 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 17 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 18 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 19 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.31% | 増加 |
| 20 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 21 | ANDE | Andersons Inc/the | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 22 | KSS | Kohls CORP | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 23 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.35% | 増加 |
| 25 | ARRY | Array Technologies Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 26 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 27 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +1.39% | 増加 |
| 28 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 30 | VFC | Vf CORP | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 31 | HA7 | Enviri CORP | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 33 | FIVE | Five Below | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 34 | LEG | Leggett & Platt Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 35 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 36 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +1.22% | 増加 |
| 37 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +25.42% | 増加 |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 40 | ALGN | Align Technology Inc | 0% | +1.44% | 増加 |
| 41 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 0% | +1.44% | 増加 |
| 42 | VIK | Viking Holdings Ltd | 0% | +1.43% | 増加 |
| 43 | PEN | Penumbra Inc | 0% | +1.33% | 増加 |
| 44 | AER | AerCap Holdings N.V. | 0% | +1.43% | 増加 |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +1.39% | 増加 |
| 46 | CRS | Carpenter Technology | 0% | +1.33% | 増加 |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +1.42% | 増加 |
| 48 | AEIS | Advanced Energy Industries | 0% | +1.36% | 増加 |
| 49 | RL | Ralph Lauren CORP | 0% | +1.25% | 増加 |
| 50 | CVNA | Carvana Co | 0% | +1.24% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optimize Financial Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 320 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PAL (1.8%)、WBD (1.8%)、LITE (1.7%) です。最大保有銘柄 PAL がポートフォリオの約 1.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DNOW
市值: $26.8万
今期最大全売却 / 減却
ETNBGBP
前期市值: $70.4万
Q4 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 188 件、減却 4 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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