13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002033266
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
323 檔
4.0%
Q3 2025の報告期間中、Optimize Financial Inc.（CIK: 0002033266）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 323 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Optimize Financial Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 132 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PAL, WBD, APP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAL | Proficient Auto Logistics In | 株式-その他 | 1.65% | — | +50.00% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | — | — | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.13% | -0.01% | -33.26% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.92% | +1.87% | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.78% | -30.18% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.74% | — | |
| 7 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 0.85% | — | — | |
| 8 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 0.85% | — | -56.26% | |
| 9 | SBGI | Sinclair Inc | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 10 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.84% | — | — | |
| 11 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.83% | — | — | |
| 12 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.82% | — | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.20% | — | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.82% | — | -43.01% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.22% | -49.68% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.81% | — | — | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | — | — | |
| 19 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 20 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.05% | — | |
| 21 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | — | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.18% | — | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.77% | +1.57% | -51.84% | |
| 24 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 26 | PENG | Penguin Solutions Inc | 株式-その他 | 0.76% | +2.85% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -6.28% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +0.86% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.11% | -14.46% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 31 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 32 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.02% | — | |
| 34 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.74% | — | -33.34% | |
| 35 | TDC | Teradata CORP | 株式-IT | 0.74% | — | — | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 37 | CRSR | Corsair Gaming Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.73% | — | -26.75% | |
| 39 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.72% | — | — | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.13% | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +16.27% | |
| 42 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 43 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.70% | — | -19.30% | |
| 44 | QRVO | Qorvo Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.16% | — | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.69% | — | -13.52% | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.40% | -32.68% | |
| 47 | PTC | Ptc Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.51% | — | |
| 48 | ARW | Arrow Electronics Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.12% | — | |
| 49 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.07% | — | |
| 50 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.67% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Optimize Financial Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 323 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は PAL (1.6%)、WBD (1.2%)、APP (1.1%) です。最大保有銘柄 PAL がポートフォリオの約 1.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAL
市值: $316.7万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $209.3万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 132 件、追加買付 1 件、減却 5 件、全売却 62 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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