13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906766
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
72 檔
65.4%
Q1 2026の報告期間中、OLIO Financial Planning（CIK: 0001906766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
OLIO Financial Planningは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTV, DFUS, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.93% | +0.43% | +1.21% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 17.34% | +0.89% | +3.08% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.52% | +0.17% | -1.02% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 12.87% | -0.63% | +4.35% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.37% | -0.01% | -1.69% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.04% | +1.74% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.98% | +0.07% | +1.72% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.03% | -0.01% | +1.62% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | -2.48% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.16% | +4.21% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | +0.57% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -2.93% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.04% | +7.92% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.51% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +0.14% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | -0.03% | -2.95% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +9.96% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | +83.38% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +1.96% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -5.94% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -2.82% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +5.07% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | -1.85% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | -8.66% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -1.01% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | +15.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | -7.87% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.04% | +0.50% | |
| 30 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.18% | -0.06% | +21.05% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | +0.02% | -0.18% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | -1.99% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.03% | — | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -1.58% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -0.43% | |
| 37 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 株式-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.02% | +5.71% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -21.78% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.02% | -4.52% | |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +0.29% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.11% | — | -12.05% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | +5.21% | |
| 45 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.05% | -21.94% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.02% | -7.93% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.04% | +0.06% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | +18.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OLIO Financial Planning の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTV (17.9%)、DFUS (17.3%)、VEA (14.5%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $26.5万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $21.0万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 26 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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