13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906766
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
59 檔
50.3%
Q4 2024の報告期間中、OLIO Financial Planning（CIK: 0001906766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、OLIO Financial Planningのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, DFUS, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 16.77% | +0.43% | +60.66% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 14.89% | +0.89% | +229.80% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.69% | -0.01% | -37.20% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.77% | +0.17% | +23.41% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 12.07% | -0.63% | +584.46% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.04% | +24.45% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.23% | +0.07% | +281.21% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.54% | -0.01% | +32.73% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.05% | +219.47% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.52% | — | -83.50% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.16% | -7.73% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | -57.56% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | -76.18% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | -0.03% | -37.81% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | -19.58% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | -70.81% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | -20.86% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +18.41% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -9.07% | |
| 21 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 22 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.51% | -0.06% | -18.90% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +4.64% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.01% | -7.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.47% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | +8.92% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | -13.41% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +31.72% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +13.40% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.02% | -1.19% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +160.06% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -41.98% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | +5.03% | |
| 37 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | -50.00% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | -18.41% | |
| 41 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.05% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | -0.04% | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.06% | +52.72% | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +2.68% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 50 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OLIO Financial Planning の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 59 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTV (16.8%)、DFUS (14.9%)、VTI (14.7%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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