13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906766
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
52 檔
37.1%
Q3 2024の報告期間中、OLIO Financial Planning（CIK: 0001906766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、OLIO Financial Planningのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VEA, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 23.02% | -0.01% | +0.33% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.42% | +0.17% | +0.27% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 11.33% | — | +0.13% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.07% | +0.43% | +0.20% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.17% | -0.01% | +0.12% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.41% | +0.89% | +0.49% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.04% | +0.17% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.01% | +0.23% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.03% | +0.32% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.24% | -0.01% | +0.05% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.63% | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.05% | — | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.16% | +0.37% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | — | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.38% | -0.03% | +0.22% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | — | — | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.96% | +0.07% | +0.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.04% | +0.02% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 20 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | +1.36% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.07% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +0.25% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +1.27% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.02% | — | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.02% | +0.96% | |
| 36 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.05% | NEW | |
| 40 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 42 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | -0.04% | — | |
| 44 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | — | — | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.06% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OLIO Financial Planning の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 52 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (23.0%)、VEA (12.4%)、BIV (11.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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