13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001775530
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
71 檔
40.1%
Q1 2024の報告期間中、Oldfather Financial Services, LLC（CIK: 0001775530）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Oldfather Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, MDY, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.66% | — | -0.52% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 11.89% | -0.28% | +0.94% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.35% | -0.30% | +1.59% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.70% | -0.16% | -2.14% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.89% | -0.26% | -1.96% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.06% | +1.37% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.23% | -0.06% | +0.35% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.96% | — | +0.07% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.89% | — | +2.12% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.86% | +0.28% | -2.99% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.67% | — | +2.14% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.51% | +0.13% | +1.78% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.30% | -0.02% | -0.43% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.21% | — | +2.05% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.54% | +0.12% | -0.38% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | -1.37% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.40% | — | +4.73% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.12% | -24.19% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +400.44% | |
| 20 | BKE | Buckle Inc/the | 株式-その他 | 0.78% | -0.10% | -2.08% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.07% | — | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.01% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -12.20% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.22% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.83% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.08% | +0.14% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.06% | +0.19% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.86% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -27.93% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | +0.06% | -8.91% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.21% | -2.89% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -1.63% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.03% | — | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | — | +91.62% | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.02% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.01% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.23% | +0.09% | +4.60% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.21% | — | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.20% | — | +0.17% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +78.07% | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | +3.83% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | — | +0.08% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oldfather Financial Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (24.7%)、MDY (11.9%)、IWM (9.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 24.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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