13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
116 檔
39.7%
Q1 2026の報告期間中、Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Olde Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、51 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ESGD, EFIV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHG
市值: $33.4万
今期最大全売却 / 減却
JGRO
前期市值: $22.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 12.81% | -0.16% | +3.31% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 10.35% | +0.58% | +6.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.62% | +0.13% | -1.50% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.93% | -0.35% | +4.99% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 6.58% | +0.65% | -0.31% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.24% | +0.07% | -5.20% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.24% | +0.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.36% | -1.82% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.06% | +0.30% | +2.36% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.98% | -0.18% | +3.27% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | -0.08% | +7.06% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.04% | -1.95% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | +0.26% | -2.93% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 1.59% | +0.03% | -0.33% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.45% | +0.07% | +0.03% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.10% | +2.69% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +0.34% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.03% | -0.87% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.07% | -5.85% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.15% | -0.13% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.94% | -0.22% | — | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -0.10% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -4.70% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | +0.04% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | -2.41% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.19% | -0.10% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +148.62% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.01% | -2.86% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -18.40% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.07% | -2.21% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | -0.69% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.07% | -4.24% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +6.39% | |
| 40 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +2.40% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.04% | -2.01% | |
| 42 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | -0.03% | -3.74% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.90% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -20.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | +0.38% | |
| 48 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | -0.95% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | — | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olde Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 116 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ESGD (12.8%)、EFIV (10.3%)、NVDA (7.6%) です。最大保有銘柄 ESGD がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 51 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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