13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
115 檔
39.7%
Q3 2025の報告期間中、Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Olde Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 113 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ESGD, EFIV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 11.75% | -0.16% | +10.17% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 9.58% | +0.58% | +93.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.61% | +0.13% | -8.78% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 6.95% | +0.65% | -26.72% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.34% | -0.35% | +13.40% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.74% | +0.07% | -5.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.90% | -0.36% | -6.17% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.24% | +136.23% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.06% | +0.30% | +41.20% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | -0.18% | +10.93% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 2.14% | -0.08% | +65.47% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.04% | -2.90% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.77% | +0.26% | -30.76% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 1.63% | +0.03% | -49.94% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.49% | +0.07% | +5.49% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.10% | +11.01% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -5.27% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.03% | +11.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.07% | +10.54% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.15% | +1.46% | |
| 22 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +5.44% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.22% | +1.88% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -2.10% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -19.11% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.19% | -2.25% | |
| 27 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | -16.07% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -6.32% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | +0.01% | -52.36% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | — | -11.43% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.07% | -13.74% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.41% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.07% | -18.70% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.04% | +3.62% | |
| 40 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | -0.03% | -58.61% | |
| 41 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +0.09% | |
| 42 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -6.59% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -13.78% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.02% | -6.09% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.29% | -0.03% | +19.19% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.02% | -21.05% | |
| 48 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | -77.42% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | -9.65% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.24% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olde Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 115 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ESGD (11.8%)、EFIV (9.6%)、NVDA (8.6%) です。最大保有銘柄 ESGD がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NYF
市值: $21.9万
今期最大全売却 / 減却
JMUB
前期市值: $131.8万
Q3 2025 中に合計 186 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 35 件、減却 37 件、全売却 113 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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