13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
322 檔
29.9%
Q1 2025の報告期間中、Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 322 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Olde Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ESGD, ESGV, EAGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全322銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 10.50% | -0.16% | +5.00% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 8.79% | +0.65% | +1.22% | |
| 3 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.32% | -0.35% | +2.01% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.88% | +0.13% | -2.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.75% | +0.07% | -2.41% | |
| 6 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 4.62% | +0.58% | +13.07% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.43% | -0.36% | -0.66% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 3.19% | +0.03% | -16.71% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.18% | +9.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.19% | +0.26% | -45.15% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.24% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.04% | -0.82% | |
| 13 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.85% | +0.30% | — | |
| 14 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 1.46% | -0.08% | +96.81% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.34% | +0.07% | -0.41% | |
| 16 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | -55.24% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.10% | -1.52% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -0.58% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.01% | -16.57% | |
| 20 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.99% | -0.03% | -34.43% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.15% | +0.03% | |
| 22 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.87% | -0.09% | -23.22% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.07% | +0.02% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -11.44% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.02% | -2.34% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | -1.85% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | -0.31% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.22% | +1.03% | |
| 32 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.07% | -1.07% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.19% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | -2.67% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.07% | -1.04% | |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | — | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -31.10% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.03% | -9.63% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.04% | -1.32% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -1.64% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.02% | -0.79% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.35% | -0.04% | -6.62% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 50 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +12.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olde Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 322 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ESGD (10.5%)、ESGV (8.8%)、EAGG (6.3%) です。最大保有銘柄 ESGD がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ESGD
市值: $2975.3万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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