13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
113 檔
30.5%
Q3 2024の報告期間中、Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Olde Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ESGD, ESGV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 9.93% | -0.16% | +1.15% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 9.22% | +0.65% | -2.03% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.02% | +0.13% | -0.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.34% | +0.07% | -0.59% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.05% | -0.35% | +5.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.23% | -0.36% | +0.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.39% | +0.26% | -4.16% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 3.99% | +0.03% | -0.79% | |
| 9 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 3.86% | +0.58% | +8.97% | |
| 10 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 3.03% | -0.06% | -0.19% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | -0.18% | -4.58% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.04% | -0.45% | |
| 13 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.47% | -0.03% | +6.76% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.01% | -2.36% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.46% | +0.07% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.10% | +8.90% | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.18% | -0.09% | -0.38% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | -0.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.15% | +2.44% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.03% | +0.08% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | -0.90% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.07% | -1.80% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | -1.86% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.80% | -0.08% | -1.47% | |
| 26 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.08% | -3.44% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | -0.31% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -2.75% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.07% | -0.70% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.03% | +2.62% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.22% | — | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.07% | -1.16% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.30% | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.04% | +0.68% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.19% | — | |
| 41 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.68% | |
| 42 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +0.51% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.58% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.36% | +0.10% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.71% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olde Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 113 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は ESGD (9.9%)、ESGV (9.2%)、NVDA (7.0%) です。最大保有銘柄 ESGD がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCIT
市值: $79.8万
今期最大全売却 / 減却
BBIN
前期市值: $24.0万
Q3 2024 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 19 件、減却 40 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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