13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840760
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
106 檔
28.9%
Q2 2024の報告期間中、Olde Wealth Management, LLC（CIK: 0001840760）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Olde Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ESGD, ESGV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 9.76% | -0.16% | +1.68% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 9.50% | +0.65% | +0.72% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.65% | +0.13% | +833.47% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.12% | +0.07% | -0.98% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 5.84% | -0.35% | +4.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.76% | -0.36% | -0.18% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.79% | +0.26% | +0.11% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 4.03% | +0.03% | -0.47% | |
| 9 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 3.58% | +0.58% | +6.86% | |
| 10 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 3.10% | -0.06% | +1.90% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | -0.18% | +1.35% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.04% | -0.59% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.45% | +0.01% | -0.05% | |
| 14 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.45% | +0.07% | -3.82% | |
| 15 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | -0.03% | +3.58% | |
| 16 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.21% | -0.09% | -0.32% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | -0.10% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.10% | +5.79% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.15% | -0.10% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.03% | -0.11% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.02% | -0.02% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.07% | -8.23% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | -0.28% | |
| 24 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.85% | -0.08% | +1.97% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | -0.67% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | -0.36% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -0.50% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.03% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.22% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 37 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.61% | |
| 38 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.19% | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -1.22% | |
| 43 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.02% | — | |
| 45 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -4.25% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Olde Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 106 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は ESGD (9.8%)、ESGV (9.5%)、NVDA (7.7%) です。最大保有銘柄 ESGD がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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