13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002027377
申告総資産額
$9.1億
$9.1億
10 檔
82.3%
Q1 2026の報告期間中、Oak Root LLC（CIK: 0002027377）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.1億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Oak Root LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVUS, AVLC, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 82.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 39.40% | +1.67% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 22.24% | -2.30% | -3.52% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 14.76% | -0.71% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 10.57% | +0.88% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | +0.20% | +1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.30% | -2.84% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.46% | +8.46% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.26% | -0.58% | +25.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.27% | +0.07% | -8.43% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -35.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 変化なし |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 変化なし |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 増加 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 減少 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 増加 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 減少 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 減少 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 減少 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Oak Root LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.1億、保有銘柄数は 10 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AVUS (39.4%)、AVLC (22.2%)、AVDE (14.8%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 39.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 8 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VIGI
前期市值: $432.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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