13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001915315
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
91 檔
15.4%
Q3 2024の報告期間中、Nvest Financial, LLC（CIK: 0001915315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Nvest Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 47 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, GLD, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.93% | -0.19% | -1.57% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.55% | -0.53% | -4.76% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +0.51% | +2.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.46% | -0.46% | -0.94% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.38% | -0.35% | -0.96% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.44% | -0.29% | -1.09% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.21% | -0.67% | -0.45% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.01% | +9.48% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.21% | +0.62% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | -0.07% | +1.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.11% | -0.13% | -1.20% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.04% | +1.74% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.05% | -2.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.02% | -21.68% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +13.09% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.77% | -0.33% | -3.12% | |
| 17 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.05% | +6.30% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.52% | +0.17% | +1.82% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.49% | -0.32% | +1.22% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.06% | -1.35% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.19% | +0.59% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.43% | -3.39% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.49% | +5.12% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.32% | — | -1.17% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.23% | +9.16% | |
| 26 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.07% | -1.50% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | +5.88% | |
| 28 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -2.46% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | -0.05% | +6.40% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +5.60% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | +0.34% | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.23% | +353.91% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.16% | +9.36% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.02% | +2.64% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.09% | +9.21% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.18% | +4.36% | |
| 37 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | -64.98% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.82% | -0.15% | +97.38% | |
| 39 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-その他 | 0.82% | -0.08% | -10.27% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +1.01% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | +0.79% | |
| 42 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | -3.44% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | -1.78% | |
| 44 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | — | +25.46% | |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +5.11% | |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -1.25% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.01% | +9.44% | |
| 48 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.07% | +38.43% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +13.04% | |
| 50 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -4.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nvest Financial, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 91 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWF (8.9%)、GLD (5.5%)、SPY (4.5%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SEPT
市值: $82.4万
今期最大全売却 / 減却
FEBT
前期市值: $33.8万
Q3 2024 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 47 件、減却 34 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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