13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002062383
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
73 檔
24.1%
Q1 2026の報告期間中、North Berkeley Wealth Management, LLC（CIK: 0002062383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、North Berkeley Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SSD, NUSC, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 7.22% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.00% | -0.80% | +2.85% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.81% | +6.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.61% | -0.31% | +6.79% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.44% | -0.74% | +1.51% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 5.27% | +1.00% | +151.63% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.68% | +1.85% | +132.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.54% | -0.21% | +8.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.17% | +1.52% | +109.42% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.82% | -0.38% | +3.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.39% | +8.15% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 3.59% | +0.32% | +257.45% | |
| 13 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 3.52% | +0.47% | +121.31% | |
| 14 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.65% | +0.98% | — | |
| 15 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 2.63% | -2.63% | EXIT | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.52% | +1.71% | |
| 17 | BASG | Brown Adviso Sustain Gro ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.31% | +113.75% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.88% | +1.12% | +190.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | -0.31% | -0.48% | |
| 20 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.30% | +0.42% | — | |
| 21 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-その他 | 1.29% | +0.34% | +288.12% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.14% | -0.23% | -25.00% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.02% | +3.32% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.58% | — | |
| 25 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.09% | +0.75% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.03% | +3.42% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.15% | -0.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.04% | +8.46% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 32 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -1.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.03% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | -4.71% | |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +7.85% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.40% | +0.35% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.05% | -14.09% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -0.86% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | +0.72% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.10% | +15.85% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | +5.25% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -4.73% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | -3.93% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | +3.88% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -7.79% | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.08% | -1.91% | |
| 49 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +13.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、North Berkeley Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SSD (7.2%)、NUSC (7.0%)、ACWI (6.3%) です。最大保有銘柄 SSD がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCEB
市值: $501.1万
今期最大全売却 / 減却
GBIL
前期市值: $55.1万
Q1 2026 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 34 件、減却 17 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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