13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002062383
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
61 檔
19.5%
Q1 2025の報告期間中、North Berkeley Wealth Management, LLC（CIK: 0002062383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、North Berkeley Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SSD, NUSC, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 12.98% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.52% | -0.80% | +7.00% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 9.97% | -0.81% | +2.80% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 8.59% | -0.74% | +5.14% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.13% | -0.31% | +3.65% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.78% | -0.38% | -2.75% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.52% | -1.45% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.22% | -0.31% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.67% | +1.52% | +15.06% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.13% | +1.85% | +19.23% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.66% | -0.23% | — | |
| 12 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +2.83% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.43% | -0.21% | +5.59% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.39% | +7.92% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.03% | -1.16% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.05% | +2.63% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.11% | +249.75% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.15% | +0.04% | |
| 19 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +46.19% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.09% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.02% | -17.39% | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -3.19% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | +27.38% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.04% | -3.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.03% | +13.37% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 29 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | +47.19% | |
| 30 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.10% | -6.79% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 33 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.04% | -8.16% | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -11.41% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.11% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.05% | -1.49% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.58% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | +15.62% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | -7.31% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | -18.18% | |
| 43 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.03% | -3.54% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | — | -2.12% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.06% | -3.98% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.22% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、North Berkeley Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SSD (13.0%)、NUSC (10.5%)、ACWI (10.0%) です。最大保有銘柄 SSD がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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