13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002062383
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
68 檔
19.7%
Q4 2024の報告期間中、North Berkeley Wealth Management, LLC（CIK: 0002062383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、North Berkeley Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SSD, NUSC, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 13.37% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.47% | -0.80% | — | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 9.55% | -0.81% | — | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.36% | -0.31% | — | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.71% | -0.74% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.66% | -0.38% | — | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 4.69% | -0.52% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.67% | -0.31% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | +1.52% | — | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.71% | +1.85% | — | |
| 11 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | -0.21% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.03% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.38% | -0.23% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.05% | — | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.39% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.09% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.02% | — | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.15% | — | |
| 20 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.04% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | — | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.02% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 33 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.53% | — | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 35 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.58% | — | |
| 38 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 50 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、North Berkeley Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 68 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SSD (13.4%)、NUSC (10.5%)、ACWI (9.6%) です。最大保有銘柄 SSD がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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