13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540867
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
48 檔
66.7%
Q4 2024の報告期間中、New England Professional Planning Group Inc.（CIK: 0001540867）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、New England Professional Planning Group Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, JIRE, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 35.73% | +0.57% | -0.41% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 21.52% | -1.16% | +1.97% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 19.13% | +0.34% | +1.87% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.16% | +0.61% | +2.09% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 3.45% | -0.16% | +3.84% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.01% | -19.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | — | +2.73% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +31.20% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | -11.33% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.20% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 17 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.03% | +0.09% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +7.46% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | +4.50% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.03% | +33.31% | |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.65% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | -6.38% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | +20.16% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.07% | +2.24% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | -4.63% | |
| 26 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +6.25% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | +2.03% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | — | +11.65% | |
| 33 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +2.85% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | +4.13% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.13% | -0.16% | — | |
| 37 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.02% | +3.85% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +15.04% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.11% | — | +4.63% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.01% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.10% | — | -15.37% | |
| 47 | LFVN | Lifevantage CORP | 株式-その他 | 0.10% | +0.01% | +0.26% | |
| 48 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New England Professional Planning Group Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 48 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (35.7%)、JIRE (21.5%)、IJH (19.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 35.7% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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