13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001540867
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
51 檔
67.1%
Q3 2024の報告期間中、New England Professional Planning Group Inc.（CIK: 0001540867）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、New England Professional Planning Group Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, JIRE, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.93% | +0.57% | +0.49% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 23.67% | -1.16% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 18.66% | +0.34% | +1.12% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.05% | +0.61% | +1.14% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.60% | -0.16% | +0.37% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.01% | -93.10% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.57% | — | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.22% | — | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.06% | -7.48% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | +14.66% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +10.02% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | +15.36% | |
| 17 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.03% | +0.10% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | — | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.06% | -12.69% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.07% | -6.48% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | -15.87% | |
| 25 | TTEK | Tetra Tech Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.01% | +400.00% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.03% | +12.20% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | +900.00% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.16% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | — | -13.96% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | +0.07% | -42.91% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.12% | NEW | |
| 48 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 50 | LFVN | Lifevantage CORP | 株式-その他 | 0.07% | +0.01% | +0.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、New England Professional Planning Group Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (34.9%)、JIRE (23.7%)、IJH (18.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 34.9% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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