13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001424799
申告総資産額
$53.6億
$53.6億
40 檔
27.0%
Q1 2024の報告期間中、Nepc LLC（CIK: 0001424799）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $53.6億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Nepc LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGIT, VCSH, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.59% | -0.32% | +40.54% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 10.91% | -0.35% | +18.10% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.72% | +0.91% | +73.99% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.36% | +0.43% | +58.28% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.22% | -0.14% | +185.04% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.08% | — | |
| 7 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 4.64% | -0.08% | +66.67% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.64% | -0.09% | +71.92% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.93% | +0.11% | +35.09% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.83% | — | +45.13% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.83% | -0.16% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.11% | +45.92% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.72% | +0.03% | +1887.91% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.64% | +0.18% | -18.27% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.21% | +53.24% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.32% | -0.23% | +58.28% | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.30% | -0.14% | +76.56% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.00% | +0.03% | +72.66% | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 1.00% | -0.17% | +87.68% | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | +61.93% | |
| 21 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.95% | -0.16% | +98.19% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | +48.69% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.06% | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | -19.25% | |
| 25 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.33% | — | +11.68% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +2.40% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +60.91% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +400.00% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.07% | -0.02% | +0.98% | |
| 35 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.02% | — | +5.57% | |
| 39 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nepc LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $53.6億、保有銘柄数は 40 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VGIT (12.6%)、VCSH (10.9%)、VCIT (9.7%) です。最大保有銘柄 VGIT がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VT
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
SPHY
前期市值: $9351.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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