13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001387386
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
198 檔
31.1%
Q1 2025の報告期間中、Morris Financial Concepts, Inc.（CIK: 0001387386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Morris Financial Concepts, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHX, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.87% | +0.31% | +0.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 12.77% | +0.07% | +0.74% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.21% | +1.18% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.31% | +0.32% | +1.43% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.49% | -0.38% | +4.16% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.47% | -0.36% | +1.19% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.17% | -0.30% | +3.16% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.25% | +0.43% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.86% | +0.08% | -0.93% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.15% | +5.22% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.28% | +0.10% | -2.65% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.16% | -0.22% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.06% | -1.13% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.23% | -0.13% | +11.96% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | -0.50% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.03% | +0.83% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.07% | +15.24% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.89% | -0.13% | +5.81% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +459.96% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.02% | +13.52% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.79% | -0.10% | +1.51% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.76% | +0.01% | +13.54% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.29% | +34.00% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.05% | +11.68% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -6.50% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.04% | -0.54% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | -4.81% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.04% | +14.36% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +2.96% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -2.68% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.68% | |
| 33 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +1.99% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | +1.14% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +27.27% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.03% | +7.58% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.02% | -0.36% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -2.62% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.01% | -2.68% | |
| 42 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.91% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.44% | — | -8.55% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.11% | -0.33% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -2.40% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +14.52% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.35% | — | -7.28% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.04% | -0.70% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.13% | +103.34% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morris Financial Concepts, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 198 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (14.9%)、SCHX (12.8%)、IEFA (6.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $164.1万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $22.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 30 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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