13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001387386
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
184 檔
31.9%
Q4 2024の報告期間中、Morris Financial Concepts, Inc.（CIK: 0001387386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Morris Financial Concepts, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SCHX, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.92% | +0.31% | +0.12% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.59% | +0.07% | +199.32% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.89% | +0.32% | +2.87% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.21% | +0.38% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.46% | -0.36% | +0.69% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.38% | +8.78% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.25% | +103.93% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.13% | -0.30% | +5.74% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.10% | +0.08% | -0.08% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.10% | -0.70% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.15% | +6.88% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.16% | -0.68% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.06% | -0.69% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.02% | -16.97% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.07% | -0.13% | +13.84% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.03% | +2.29% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | +0.02% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.04% | +2.12% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.79% | -0.10% | +0.95% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.78% | -0.13% | +8.42% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.07% | +13.11% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -4.80% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | +5.20% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -6.89% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.05% | +6.70% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.04% | +2.43% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +3.13% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | +3.72% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -17.34% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.74% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.29% | -1.56% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.02% | +0.03% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +16.28% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -9.84% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.01% | -2.91% | |
| 36 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -36.90% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.91% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.03% | +0.74% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | +14.10% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -25.05% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.11% | +2.28% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.04% | -0.07% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.39% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -1.68% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | +0.02% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +16.15% | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.01% | +11.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morris Financial Concepts, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 184 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (15.9%)、SCHX (13.6%)、IJR (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TXN
市值: $24.8万
今期最大全売却 / 減却
HELO
前期市值: $50.4万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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