13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001387386
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
167 檔
27.5%
Q1 2024の報告期間中、Morris Financial Concepts, Inc.（CIK: 0001387386）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Morris Financial Concepts, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SCHX, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.35% | +0.31% | +22.09% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.64% | +0.07% | +9.74% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.63% | -0.21% | +7.88% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.46% | +0.32% | -2.70% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.25% | -8.92% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.58% | -0.36% | +0.93% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.43% | +0.08% | +0.58% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.04% | -0.38% | +5.82% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.30% | +2.14% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.10% | +0.03% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.15% | +45.84% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | +0.16% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.06% | -13.23% | |
| 14 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | -19.71% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | -1.40% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.01% | -2.25% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.97% | -0.10% | +1.31% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | +3.77% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.29% | +0.13% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -0.11% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -1.47% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.86% | -0.01% | -12.62% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | -3.80% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.02% | -3.73% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.77% | — | -11.47% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | +84.07% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | — | -38.32% | |
| 28 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -2.12% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | +5.43% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | -0.12% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +56.84% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.02% | -1.16% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.03% | -0.64% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.54% | -0.13% | +209.45% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.07% | EXIT | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.49% | +0.04% | -4.12% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +5.89% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.03% | +0.30% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.05% | +6.19% | |
| 40 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.04% | +129.26% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +365.28% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.01% | +0.52% | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +152.59% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.11% | +104.68% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | -0.58% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -2.46% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +16.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | +0.01% | -1.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morris Financial Concepts, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 167 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (15.3%)、SCHX (13.6%)、IEFA (6.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。