13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844314
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
156 檔
37.3%
Q4 2025の報告期間中、Montis Financial, LLC（CIK: 0001844314）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Montis Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AKRE, VEA, FPEI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 10.48% | -0.13% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.89% | +0.48% | +4.89% | |
| 3 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 6.65% | +0.37% | +10.64% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.03% | -5.10% | +6.42% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.19% | -2.01% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.21% | +0.52% | +7.72% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.86% | -0.05% | -1.02% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +0.51% | -4.50% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.06% | -0.58% | +516.20% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.58% | +5.54% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.26% | -1.46% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.19% | -8.49% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.73% | +0.12% | +4.97% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.19% | +0.16% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.02% | -4.63% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.44% | +0.11% | -10.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.18% | -0.53% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.30% | +0.16% | -4.33% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.24% | -0.24% | -1.42% | |
| 20 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.21% | +0.13% | -0.18% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.14% | -3.53% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.09% | -3.15% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.04% | +0.03% | -12.50% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.06% | +9.39% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.21% | +8.43% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.06% | +7.07% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -37.08% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -0.39% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.15% | -13.03% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.13% | -3.33% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.56% | -0.11% | -1.39% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.11% | +1.40% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | +0.06% | -7.82% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.51% | +0.16% | -1.96% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | -3.54% | |
| 37 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.16% | -33.26% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.24% | +2.70% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -10.81% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.04% | +7.68% | |
| 41 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | -3.42% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.06% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | -5.59% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -3.13% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.07% | +10.62% | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +31.41% | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +9.70% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -6.21% | |
| 49 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.10% | -31.92% | |
| 50 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.27% | -0.11% | +12.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montis Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 156 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AKRE (10.5%)、VEA (6.9%)、FPEI (6.7%) です。最大保有銘柄 AKRE がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $5300.6万
今期最大全売却 / 減却
BSJP
前期市值: $250.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 12 件、減却 25 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。