13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844314
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
153 檔
29.8%
Q3 2025の報告期間中、Montis Financial, LLC（CIK: 0001844314）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Montis Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VEA, FPEI, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.35% | +0.48% | +7.21% | |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 7.00% | +0.37% | +14194.91% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.19% | -1.88% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.63% | -5.10% | +9.13% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.05% | +3.30% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.59% | +0.52% | +32.03% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.58% | +0.51% | +15.81% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.58% | +0.98% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | +0.26% | -5.25% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.32% | +0.19% | +68.18% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.92% | +0.12% | +0.02% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.89% | +0.11% | -4.60% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.19% | -5.93% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.02% | +366.83% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.55% | +0.16% | -5.70% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.18% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.39% | +0.03% | — | |
| 18 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.33% | +0.13% | -4.81% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.24% | +53.85% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.31% | -0.03% | -82.15% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.14% | -11.60% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.09% | +134.09% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.06% | +34.53% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.06% | -4.10% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.21% | +59.49% | |
| 26 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.16% | -24.77% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | +15.24% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | +18.10% | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.13% | -1.41% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.15% | +9.61% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.11% | -5.57% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | +0.06% | +862.15% | |
| 33 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.60% | -0.11% | -0.45% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.59% | +0.16% | -13.62% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.58% | — | |
| 36 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +206.03% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | -1.10% | |
| 39 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.49% | +0.06% | -7.59% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | -22.64% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.47% | +0.10% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.04% | +88.93% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.06% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.24% | -2.45% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | -6.74% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.35% | +0.01% | -4.61% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.07% | -7.70% | |
| 50 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | -13.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montis Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 153 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VEA (7.3%)、FPEI (7.0%)、IEFA (7.0%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FPEI
市值: $3033.6万
今期最大全売却 / 減却
ABNB
前期市值: $72.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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