13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844314
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
134 檔
28.0%
Q2 2025の報告期間中、Montis Financial, LLC（CIK: 0001844314）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Montis Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（PFF, IEFA, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 8.60% | -0.03% | +15.50% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.19% | +0.19% | -0.74% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.86% | +0.48% | +38.27% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.28% | -5.10% | +11.17% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.20% | -0.05% | -1.94% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.89% | +0.52% | +19.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.84% | +0.51% | -18.01% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.58% | +31.21% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.26% | -4.39% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | +0.11% | -7.77% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.30% | +0.12% | +1.95% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.19% | +0.91% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.84% | +0.16% | -0.06% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.18% | -10.68% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.14% | -24.36% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.62% | +0.03% | — | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.58% | +0.13% | +2.25% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.19% | -0.10% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | +0.92% | |
| 20 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.16% | -27.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.06% | -15.54% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.89% | -0.24% | -0.95% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.11% | +0.93% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.16% | -11.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -1.89% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.05% | -0.02% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +14.35% | |
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.62% | -0.11% | -2.87% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.09% | +1.40% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | -1.80% | |
| 31 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.59% | +0.06% | -6.69% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.13% | -0.26% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.15% | — | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -2.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.21% | -0.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.07% | -3.16% | |
| 37 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +12.18% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.06% | — | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.42% | +0.01% | -18.60% | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -23.12% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.24% | -0.48% | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -31.90% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -1.15% | |
| 47 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | -14.39% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -2.03% | |
| 49 | K4F | Onestream Inc | 株式-その他 | 0.30% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +33.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montis Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は PFF (8.6%)、IEFA (8.2%)、VEA (7.9%) です。最大保有銘柄 PFF がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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