13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000829407
申告総資産額
$23.7億
$23.7億
979 檔
16.8%
Q2 2024の報告期間中、Montag A & Associates Inc（CIK: 0000829407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.7億 に達し、合計 979 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Montag A & Associates Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPY, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全979銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.31% | +0.43% | +8.63% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.00% | +0.07% | +0.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.41% | -0.26% | +0.37% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | +0.07% | +3.26% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.96% | +0.04% | -1.16% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.59% | +0.24% | +3.74% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.04% | -2.28% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.22% | -0.59% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.58% | +0.75% | +0.46% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.06% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.22% | -4.12% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.02% | -1.28% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.26% | -1.49% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.11% | -3.42% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.03% | +4.50% | |
| 16 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 1.11% | — | EXIT | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +2.45% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.02% | -15.86% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.02% | -0.03% | -2.20% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.10% | -7.53% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | +0.04% | -3.20% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.99% | +0.01% | +0.24% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | +911.52% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | +13.94% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.14% | +20.39% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.05% | -2.64% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.03% | +0.94% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.25% | -0.50% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.60% | +4.30% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.31% | +28.29% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.11% | -3.70% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.06% | -1.88% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.95% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.73% | +0.13% | -2.48% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.06% | -1.84% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.10% | -7.24% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.12% | -2.84% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.05% | +17.75% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.04% | +0.15% | |
| 40 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.08% | -0.53% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.16% | +1.25% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.10% | -0.09% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.02% | -0.22% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.04% | -0.59% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.04% | -0.19% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | +0.85% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.02% | -1.05% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | +4.11% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | -0.39% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.16% | -10.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montag A & Associates Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $23.7億、保有銘柄数は 979 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (5.3%)、SPY (5.0%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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