CIK: 0002055889
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
Moment Partners, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は22.2%です。
Moment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.100 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.37% | -3.91% | +0.60% | ||
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 17.85% | -2.62% | +0.36% | ||
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.05% | -2.07% | -0.16% | ||
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.59% | -2.17% | -0.25% | ||
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 6.99% | -0.48% | +0.60% | ||
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 6.86% | -0.73% | +0.33% | ||
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.24% | +4.24% | NEW | ||
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.91% | +3.91% | NEW | ||
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 3.68% | +3.68% | NEW | ||
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.91% | +1.91% | NEW | ||
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.90% | -0.57% | -8.15% | ||
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.86% | — | +8.96% | ||
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.81% | -0.24% | -12.23% | ||
| 14 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.18% | -0.39% | ||
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.63% | -0.13% | -0.36% | ||
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 18 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.23% | -2.02% | ||
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.09% | +3.07% | ||
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.01% | -0.03% | ||
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.11% | -1.76% | ||
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.33% | -0.08% | — | ||
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.04% | -0.13% | ||
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +11.12% | ||
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.07% | +1.68% | ||
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.02% | — | ||
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.10% | ||
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.22% | — | -8.69% | ||
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.08% | — | ||
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.21% | — | — | ||
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | -0.09% | -13.59% | ||
| 33 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.20% | — | -11.77% | ||
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -4.77% | ||
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.19% | — | — | ||
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.49% | ||
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | -0.36% | ||
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.06% | — | ||
| 39 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -12.30% | ||
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | -0.70% | ||
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -2.06% | ||
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -0.49% | ||
| 43 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | -0.40% | ||
| 44 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.03% | -0.33% | ||
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -0.02% | ||
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.13% | — | — | ||
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | — | -0.04% | ||
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.03% | — | ||
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | $5.6億 | 22 | ||
| 2025-12-31 | 104 | $4.9億 | 23 | ||
| 2025-09-30 | 124 | $5.7億 | 17 | ||
| 2025-06-30 | 119 | $5.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 113 | $5.0億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 114 | $5.2億 | 0 |
Moment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
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Invesco S&p 500 Equal Weightを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/moment-partners-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get moment-partners-llc