CIK: 0001908158
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
MILLER WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は15.5%です。
Miller Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
-0.8% $1408.0万
減少 MSFT
+1.2% -$529.9万
減少 AMZN
-1.5% -$647.1万
減少 GOOG
-1.1% -$370.6万
減少 GOOGL
-1.1% -$370.6万
減少 AAPL
-1.2% -$338.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 19.92% | -1.58% | -1.49% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 19.04% | +5.97% | -0.84% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 15.58% | -0.62% | -1.16% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 13.40% | -0.82% | -1.14% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 13.40% | -0.82% | -1.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.01% | -1.68% | +1.20% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.80% | -0.11% | +0.26% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.19% | -0.53% | -0.19% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.03% | -1.71% | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 11 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +0.30% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.08% | +46.21% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 15 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.11% | -0.05% | -0.01% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.10% | — | — | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | -2.76% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 20 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.03% | — | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.02% | +0.47% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.05% | +0.02% | +0.56% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 25 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | — | |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.03% | +0.01% | +0.72% | |
| 30 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.03% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.03% | +0.01% | — | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.02% | -0.02% | -47.56% | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.02% | -0.01% | +0.54% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 35 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 36 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | -20.13% | |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | +0.01% | — | |
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — | |
| 42 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.01% | — | — | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.01% | — | +1.05% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | +0.44% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.01% | — | — | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.01% | — | -38.27% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+36.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 136 | $2.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 109 | $2.5億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 100 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 91 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 85 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | $7451.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $2059.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 92 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 97 | $1.5億 | 0 |
Miller Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: 3m Co (MMM); 全売却: Landbridge Co Llc-a (LB); 全売却: Gamestop Corp-class A (GME); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001612457
申告総資産額
$2.6億
40 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001702912
申告総資産額
$2.6億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001722436
申告総資産額
$2.6億
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001078635
申告総資産額
$12.3億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001102598
申告総資産額
$1307.7億
13,055 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001506071
申告総資産額
$6.7億
326 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有