13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001990690
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
63 檔
50.0%
Q2 2026の報告期間中、Meritas Wealth Management, LLC（CIK: 0001990690）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Meritas Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVUV, DFUV, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 11.99% | -0.79% | +8.31% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 11.93% | -1.10% | -0.60% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.01% | -1.46% | -0.38% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.48% | -0.35% | +6.14% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.84% | -0.08% | +7.39% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.30% | -0.32% | +2.44% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.99% | +0.50% | +9.64% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | +0.32% | -4.45% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.77% | +0.44% | +16.52% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.54% | +0.03% | +13.66% | |
| 11 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 2.96% | +0.85% | — | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.61% | +0.17% | +6.54% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | — | |
| 14 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | +15.89% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.80% | +5.80% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.90% | -0.09% | -0.81% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.18% | +21.81% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | +3.60% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.83% | -0.09% | -1.20% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | -0.04% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | +0.11% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -0.17% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.05% | -7.78% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -5.38% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | -8.84% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -0.14% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.30% | +0.41% | +146.41% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.14% | +0.15% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.04% | +38.46% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | +41.19% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.01% | +26.55% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +19.86% | |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.10% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.01% | +6.30% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.18% | — | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | -7.04% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | +0.23% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.11% | +0.05% | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.04% | +28.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meritas Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 63 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AVUV (12.0%)、DFUV (11.9%)、DFAT (11.0%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $40.3万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $28.9万
Q2 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 27 件、減却 13 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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