13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001990690
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
52 檔
37.8%
Q2 2025の報告期間中、Meritas Wealth Management, LLC（CIK: 0001990690）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Meritas Wealth Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFUV, DFAT, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 13.69% | -0.31% | -1.69% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 12.80% | -0.43% | -1.15% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.21% | +0.59% | +2.86% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.70% | +0.64% | +4.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.75% | -0.76% | -0.38% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.94% | +0.42% | +9.81% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.08% | -0.26% | -0.34% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.95% | -0.19% | +3.18% | |
| 9 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 4.48% | +0.36% | — | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.87% | -0.21% | -0.84% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.77% | +0.14% | +5.87% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.65% | +0.02% | +8.26% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.45% | -0.02% | -3.70% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.08% | — | |
| 15 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.11% | +0.73% | |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.01% | -19.69% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.10% | — | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +0.91% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.05% | +28.04% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -0.61% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +4.89% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +0.02% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | -2.76% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.04% | +0.57% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | -1.20% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.61% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -0.15% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | — | |
| 39 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.01% | -33.15% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | — | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.08% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.02% | +1.15% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.08% | — | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -2.79% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.10% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meritas Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 52 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFUV (13.7%)、DFAT (12.8%)、DFUS (10.2%) です。最大保有銘柄 DFUV がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
CVX
前期市值: $22.3万
Q2 2025 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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