13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001990690
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
47 檔
31.8%
Q2 2024の報告期間中、Meritas Wealth Management, LLC（CIK: 0001990690）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Meritas Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFUV, DFAT, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 17.34% | -0.31% | -2.86% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 17.00% | -0.43% | -1.52% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.46% | +0.59% | -1.97% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.82% | -0.76% | -0.20% | |
| 5 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 6.76% | +0.36% | — | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.45% | +0.64% | +6.32% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.18% | -0.26% | +0.13% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.10% | -0.21% | +2.40% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.04% | -0.19% | +2.96% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.42% | +13.75% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.81% | -0.02% | -9.79% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.63% | +0.02% | +3.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.08% | — | |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.01% | — | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.20% | +0.14% | +17.05% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | +1.74% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.11% | +0.01% | -9.50% | |
| 18 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.11% | +17.71% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -8.30% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.84% | +0.01% | +2.14% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.10% | — | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.05% | +0.25% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -0.31% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.01% | -1.36% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | +0.73% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.02% | — | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.08% | -10.28% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.07% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.08% | — | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | — | -0.82% | |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.08% | +7.41% | |
| 40 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 42 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -7.45% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.03% | +11.38% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.02% | +0.45% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 47 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meritas Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 47 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFUV (17.3%)、DFAT (17.0%)、DFUS (9.5%) です。最大保有銘柄 DFUV がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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