13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110838
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
64 檔
19.4%
Q1 2026の報告期間中、Matters Capital LLC（CIK: 0002110838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Matters Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWY, IEFA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 6.99% | -0.55% | +0.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.77% | +0.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.67% | -0.44% | -0.01% | |
| 4 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.29% | -0.45% | +0.04% | |
| 5 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 3.74% | -1.08% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.70% | -0.69% | +0.02% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.68% | +0.42% | — | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.63% | -0.47% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.34% | -0.07% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.14% | +0.17% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.90% | +2.01% | — | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.51% | -0.19% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.46% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.22% | +0.02% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.20% | -0.10% | +11.95% | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.03% | -0.22% | +0.20% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.50% | +0.17% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.05% | — | |
| 19 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.88% | -0.13% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.41% | — | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.65% | — | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.35% | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -1.23% | +41.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.71% | -0.30% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.71% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.66% | -0.33% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.35% | -2.41% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.59% | -0.78% | +28.13% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.56% | -0.47% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.52% | -0.32% | — | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.30% | — | |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.49% | — | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.93% | +33.17% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.05% | — | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | -0.04% | +0.27% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | -0.21% | +33.13% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.00% | -0.10% | +0.18% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.91% | -0.22% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.54% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.07% | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.02% | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.26% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matters Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 64 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWY (7.0%)、IEFA (4.9%)、SPY (4.7%) です。最大保有銘柄 IWY がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
Q1 2026 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 17 件、減却 2 件、全売却 8 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $116.7万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $898.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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