13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
56 檔
24.5%
Q3 2024の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Masters Capital Management LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, C, DIS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.98% | +19.16% | NEW | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 6.11% | -3.90% | — | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 4.69% | — | — | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 4.09% | — | +159.74% | |
| 5 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 3.76% | +2.02% | +111.64% | |
| 6 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 3.74% | -0.17% | +52.34% | |
| 7 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 3.72% | -0.78% | -61.88% | |
| 8 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.61% | +0.60% | +3.23% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.59% | +0.78% | — | |
| 10 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 2.45% | -0.19% | +11.70% | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.41% | — | — | |
| 12 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.10% | +16.78% | |
| 13 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.20% | — | — | |
| 14 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.84% | — | — | |
| 15 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.59% | — | — | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.14% | — | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.52% | — | +50.00% | |
| 18 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | -42.50% | |
| 19 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | — | -16.67% | |
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.28% | +23.20% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.22% | +0.06% | -50.00% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.79% | -58.16% | |
| 23 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 1.14% | — | — | |
| 24 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.13% | -0.71% | — | |
| 25 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.10% | -2.49% | — | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.03% | — | +100.00% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.00% | — | — | |
| 28 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -49.24% | |
| 29 | VNO | Vornado Realty Trust | 株式-不動産 | 0.96% | — | — | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.91% | -1.60% | -28.80% | |
| 31 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.86% | — | -48.72% | |
| 32 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.30% | -53.92% | |
| 33 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.77% | -0.04% | +70.00% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.69% | — | — | |
| 35 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.68% | -0.11% | +2.56% | |
| 37 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 0.66% | — | +100.00% | |
| 38 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.58% | — | — | |
| 39 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 40 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 41 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 42 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.41% | -0.12% | — | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.38% | — | — | |
| 44 | TLS | Telos Corporation | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | -27.59% | |
| 45 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.32% | -0.14% | +2.56% | |
| 46 | TTI | Tetra Technologies Inc | 株式-その他 | 0.30% | — | +16.20% | |
| 47 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.24% | — | +5.26% | |
| 48 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 49 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.13% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +28% | NEW | 新規購入 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +4.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | +2.6% | +159.74% | 増加 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | NUE | Nucor CORP | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AA | Alcoa CORP | +1.6% | +111.64% | 増加 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | W | Wayfair Inc- Class A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +100.00% | 増加 |
| 17 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.3% | +52.34% | 増加 |
| 18 | IP | International Paper Co | +0.3% | +16.78% | 増加 |
| 19 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.3% | -28.80% | 減少 |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | GPRE | Green Plains Inc | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 22 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +50.00% | 増加 |
| 26 | STIM | Neuronetics Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | Venus Concept Inc | 0% | -6.74% | 減少 |
| 29 | FTK | Flotek Industries Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 31 | TTI | Tetra Technologies Inc | 0% | +16.20% | 増加 |
| 32 | TRXCEUR | Asensus Surgical Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 33 | WW6 | Ww International Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | FLR | Fluor CORP | -0.1% | +3.23% | 増加 |
| 36 | ✓ | Lionsgate Studios CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.1% | +2.56% | 増加 |
| 39 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | -0.1% | +70.00% | 増加 |
| 41 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.2% | +5.26% | 増加 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.2% | +2.56% | 増加 |
| 45 | RIG | Transocean Ltd. | -0.2% | +23.20% | 増加 |
| 46 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 47 | TLS | Telos Corporation | -0.3% | -27.59% | 減少 |
| 48 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | -0.3% | — | 変化なし |
| 49 | RUN | Sunrun Inc | -0.5% | -53.92% | 減少 |
| 50 | CRC | California Resources CORP | -0.5% | -16.67% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 56 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (28.0%)、C (6.1%)、DIS (4.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 28.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $5.7億
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $2.4億
Q3 2024 中に合計 56 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 15 件、減却 11 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。