13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966011
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
94 檔
11.7%
Q2 2025の報告期間中、Massachusetts Wealth Management（CIK: 0001966011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Massachusetts Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XLK, JPM, XLI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.79% | +0.93% | +2.61% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.33% | -0.07% | -2.14% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.75% | +0.06% | +5.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.17% | — | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.72% | -0.06% | +2.08% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.69% | -0.27% | -1.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.51% | -0.01% | — | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.41% | +0.20% | +0.54% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.24% | -0.97% | -0.88% | |
| 10 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.12% | +0.30% | -0.14% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | +0.02% | -1.03% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.90% | +0.05% | — | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.81% | +0.44% | +0.90% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.69% | -0.45% | +2.78% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | -0.76% | -0.05% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.59% | — | +2.40% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.33% | +3.30% | |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.51% | +0.13% | — | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | +2.89% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.15% | +0.73% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.47% | -0.78% | -0.01% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.47% | -0.04% | +2.48% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.46% | -0.22% | -2.78% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.10% | +0.62% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.45% | — | +0.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.45% | -0.09% | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.06% | +1.20% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.37% | +0.60% | +1.87% | |
| 30 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.10% | -0.20% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.29% | -0.02% | -0.50% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.13% | +1.97% | |
| 33 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.27% | +0.20% | +0.83% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.32% | +0.33% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.24% | -0.09% | +2.56% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.17% | +1.34% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.05% | +1.41% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.02% | — | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.06% | -0.08% | +1.13% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.08% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.01% | -1.78% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.21% | +1.41% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.07% | +0.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.08% | +2.64% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.07% | +1.65% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.41% | +0.30% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.19% | +2.86% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.10% | +2.72% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.01% | +1.36% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +2.03% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.6% | +0.90% | 増加 |
| 9 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.03% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +2.61% | 増加 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | KTB | Kontoor Brands Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 17 | ALLE | Allegion plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +2.64% | 増加 |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +2.48% | 増加 |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | 0% | +2.03% | 増加 |
| 24 | C | Citigroup Inc | 0% | +0.54% | 増加 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +1.87% | 増加 |
| 26 | STT | State Street CORP | 0% | +0.83% | 増加 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | +2.72% | 増加 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -1.34% | 減少 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.90% | 増加 |
| 30 | GLW | Corning Inc | 0% | +1.10% | 増加 |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.1% | +5.64% | 増加 |
| 32 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | +3.30% | 増加 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.14% | 減少 |
| 36 | DE | Deere & Co | -0.2% | +0.70% | 増加 |
| 37 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | +0.51% | 増加 |
| 38 | HAL | Halliburton Co | -0.3% | -2.29% | 減少 |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | -0.3% | -2.89% | 減少 |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | +2.08% | 増加 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | +0.34% | 増加 |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | -0.4% | +1.41% | 増加 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | -1.78% | 減少 |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.4% | +2.89% | 増加 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | +0.73% | 増加 |
| 46 | SLB | Slb LTD | -0.5% | +0.30% | 増加 |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.5% | +2.78% | 増加 |
| 48 | COP | Conocophillips | -0.6% | -0.01% | 減少 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | -0.7% | -0.05% | 減少 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.8% | -0.88% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Massachusetts Wealth Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は XLK (5.8%)、JPM (3.3%)、XLI (2.8%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $445.1万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $21.3万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 25 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
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