13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966011
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
83 檔
10.3%
Q1 2025の報告期間中、Massachusetts Wealth Management（CIK: 0001966011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Massachusetts Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XLK, JPM, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.59% | +0.93% | +1.22% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.50% | -0.07% | -3.12% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.28% | -0.27% | +1.20% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.09% | -0.06% | +13.05% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.03% | -0.97% | -3.19% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.81% | +0.06% | +13.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.17% | -0.91% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.43% | +0.20% | +14.76% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.32% | -0.76% | -1.58% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.20% | -0.45% | +3.54% | |
| 11 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.09% | -0.78% | -1.42% | |
| 12 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.00% | +0.30% | -5.12% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.95% | -0.15% | -2.55% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | -0.02% | +8.46% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.75% | -0.22% | -2.18% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.70% | -0.06% | -0.14% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.33% | -0.04% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.62% | — | -1.85% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.02% | -2.09% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.32% | -1.28% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.10% | -1.11% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.53% | — | — | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.52% | -0.02% | +1.00% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.13% | +7.70% | |
| 25 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 1.52% | -0.10% | -1.78% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.48% | -0.09% | +4.43% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.17% | +1.36% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.43% | -0.04% | +2.84% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.42% | +0.02% | -3.99% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.41% | -0.65% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.01% | -1.35% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.60% | -4.80% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.21% | -2.02% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.07% | -2.45% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.05% | -2.56% | |
| 36 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.29% | +0.20% | -2.09% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.28% | -0.08% | -2.27% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.44% | +6.74% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.07% | -2.61% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.02% | — | -2.34% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.19% | -1.87% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.01% | -2.08% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.08% | +2.25% | |
| 44 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.10% | +9.43% | |
| 45 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.90% | -0.04% | -1.84% | |
| 46 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.15% | -0.34% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.84% | -0.03% | -2.09% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.02% | +10.16% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.02% | -1.95% | |
| 50 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.05% | -1.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.7% | +13.05% | 増加 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.6% | +13.13% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.5% | +14.76% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -1.58% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.19% | 減少 |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +3.54% | 増加 |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.4% | +8.46% | 増加 |
| 9 | GE | General Electric | +0.4% | -5.12% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -2.55% | 減少 |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | -0.14% | 減少 |
| 12 | MMM | 3m Co | +0.3% | +1.00% | 増加 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | -1.35% | 減少 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.3% | -1.85% | 減少 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.3% | -1.42% | 減少 |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +7.70% | 増加 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +1.36% | 増加 |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.3% | +4.43% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.2% | -0.65% | 減少 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +10.16% | 増加 |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +27.09% | 増加 |
| 23 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | +0.2% | +6.47% | 増加 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 0% | -2.56% | 減少 |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +2.84% | 増加 |
| 28 | CSX | Csx CORP | — | -1.74% | 減少 |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.22% | 増加 |
| 30 | STT | State Street CORP | 0% | -2.09% | 減少 |
| 31 | VMC | Vulcan Materials Co | 0% | -1.84% | 減少 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -2.45% | 減少 |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 0% | -1.87% | 減少 |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 0% | -3.99% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +3.87% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 37 | IR | Ingersoll-rand Inc | -0.1% | -1.78% | 減少 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -4.80% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +0.32% | 増加 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.09% | 減少 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | -2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -3.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Massachusetts Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は XLK (5.6%)、JPM (3.5%)、VCSH (3.3%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $223.3万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $579.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 21 件、全売却 10 件）。
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