13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966011
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
88 檔
10.4%
Q3 2024の報告期間中、Massachusetts Wealth Management（CIK: 0001966011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Massachusetts Wealth Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, AAPL, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MU
市值: $92.9万
今期最大全売却 / 減却
CVS
前期市值: $132.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.32% | +0.93% | +0.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.43% | -0.01% | +4.05% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.97% | -0.27% | -2.66% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.88% | -0.07% | -1.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.68% | -0.17% | +2.55% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.66% | -0.97% | -3.68% | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.99% | -0.78% | -4.70% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | +0.06% | +6.78% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.93% | -0.76% | -7.98% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | -0.06% | +3.34% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.82% | -0.45% | +3.26% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.15% | +1.13% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.32% | +34.72% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.75% | +0.30% | +0.95% | |
| 15 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 1.75% | -0.10% | +0.89% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.74% | +0.05% | -2.74% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.02% | +28.40% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.62% | +0.20% | +0.06% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.07% | +0.45% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.59% | -0.02% | +9.22% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.59% | +0.60% | +1.25% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.06% | +5.80% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.54% | -0.22% | -1.43% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.54% | +0.02% | -0.08% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.48% | +0.13% | +3.21% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.21% | +0.56% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.08% | -1.96% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.17% | +15.58% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.05% | +1.37% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.40% | -0.09% | +5.01% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.33% | +8.72% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.34% | — | +3.13% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | -1.67% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.31% | -0.41% | -13.59% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.27% | -0.08% | +6.52% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.27% | -0.02% | +9.66% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | +6.80% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.01% | -1.23% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.24% | -0.04% | +10.35% | |
| 40 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.20% | +0.20% | -0.12% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.07% | +0.23% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.10% | -0.79% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.01% | — | +0.47% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.19% | +2.03% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.01% | +1.35% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.02% | +100.60% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.05% | — | |
| 48 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.91% | -0.04% | -0.86% | |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.89% | +0.10% | +7.18% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.88% | -0.03% | +1.96% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +160.87% | 増加 |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | +0.4% | +34.72% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +100.60% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +237.01% | 増加 |
| 8 | MMM | 3m Co | +0.4% | +9.66% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +7.00% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +4.05% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +28.40% | 増加 |
| 12 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +46.84% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +8.72% | 増加 |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | +7.18% | 増加 |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +6.78% | 増加 |
| 16 | GE | General Electric | +0.2% | +0.95% | 増加 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +5.80% | 増加 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +1.25% | 増加 |
| 19 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | -0.08% | 減少 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +1.37% | 増加 |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.2% | +1.96% | 増加 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +5.01% | 増加 |
| 23 | KEL | Kellanova | +0.2% | -3.70% | 減少 |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +3.34% | 増加 |
| 25 | STT | State Street CORP | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +9.22% | 増加 |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +6.52% | 増加 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +2.03% | 増加 |
| 29 | DE | Deere & Co | +0.1% | +3.13% | 増加 |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +6.80% | 増加 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.13% | 増加 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +15.58% | 増加 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.23% | 減少 |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 0% | +0.89% | 増加 |
| 35 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.2% | -34.65% | 減少 |
| 37 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | INTC | Intel CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | T | At&t Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -59.50% | 減少 |
| 43 | DOW | Dow Inc | -0.4% | -52.74% | 減少 |
| 44 | COP | Conocophillips | -0.4% | -4.70% | 減少 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -7.98% | 減少 |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | SLB | Slb LTD | -0.5% | -13.59% | 減少 |
| 48 | UBS | UBS Group AG | -0.6% | -54.35% | 減少 |
| 49 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | -0.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Massachusetts Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLK (5.3%)、AAPL (3.4%)、VCSH (3.0%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 27 件、減却 11 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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