13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966011
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
91 檔
9.0%
Q1 2024の報告期間中、Massachusetts Wealth Management（CIK: 0001966011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Massachusetts Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（XLK, JPM, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.73% | +0.93% | +4.58% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.09% | -0.07% | +0.64% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.07% | -0.97% | +3.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.85% | -0.17% | +1.26% | |
| 5 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.83% | -0.78% | +0.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.67% | -0.01% | +1.27% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.46% | -0.76% | +3.26% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.45% | -0.27% | +4.78% | |
| 9 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.41% | +1.32% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.07% | +1.04% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.15% | +1.44% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.92% | +0.05% | +1.27% | |
| 13 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 1.88% | -0.10% | +2.18% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.86% | -0.45% | +13.78% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.81% | +0.20% | +2.26% | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.69% | +0.30% | +8.92% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.68% | +0.60% | +4.42% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.64% | -0.06% | +9.26% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.21% | +1.54% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.54% | +0.06% | +32.13% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.05% | +4.23% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.13% | -2.52% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.22% | +7.96% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.08% | -0.35% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.40% | — | +7.77% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.06% | +3.94% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.36% | -0.08% | +9.12% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | +0.13% | +1.53% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | +0.21% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.33% | +0.02% | +4.59% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.01% | -1.91% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.30% | -0.04% | +5.18% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.10% | +1.77% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.07% | +0.92% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | -0.09% | +25.19% | |
| 36 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.20% | +0.20% | +3.18% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | +8.93% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.12% | +0.04% | -3.31% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | +4.89% | |
| 40 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.12% | -0.04% | -0.43% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.02% | +2.10% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.01% | +5.76% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.32% | +6.24% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.33% | +256.45% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.19% | +7.52% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.02% | +5.63% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.05% | +1.56% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | +60.21% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.17% | +20.15% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.87% | -0.03% | +2.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Massachusetts Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は XLK (4.7%)、JPM (3.1%)、XOM (3.1%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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