13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841496
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
288 檔
15.4%
Q4 2025の報告期間中、Marshall Financial Group, LLC（CIK: 0001841496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 288 件の保有銘柄を報告しました。
Marshall Financial Group, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（OBND, MFSB, JSI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全288銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.20% | +5.44% | |
| 2 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-その他 | 4.47% | -0.12% | +14.38% | |
| 3 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.22% | +5.12% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.06% | +5.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.22% | +0.82% | -1.55% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.09% | -2.51% | EXIT | |
| 7 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 3.03% | -1.80% | +4.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.86% | +0.12% | -1.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | +0.06% | -15.85% | |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 2.30% | — | +1.84% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.25% | — | +2.27% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.36% | -2.20% | |
| 13 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | +0.80% | |
| 14 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 1.18% | -0.13% | +64.14% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.08% | -10.84% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.06% | -23.31% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.23% | +3.83% | |
| 18 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.99% | +0.19% | +55.70% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.02% | -8.65% | |
| 20 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.96% | +0.04% | +12.60% | |
| 21 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 0.95% | +0.06% | +12.16% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.14% | -6.73% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.50% | -22.64% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | -1.92% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.05% | -4.99% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.14% | -4.88% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.08% | -1.18% | |
| 28 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +12.93% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.13% | +2.36% | |
| 30 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -58.15% | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.04% | +2.06% | |
| 32 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | -5.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.03% | -10.54% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.14% | -3.87% | |
| 35 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.55% | -0.04% | -4.70% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.05% | -19.53% | |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.07% | -17.61% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.01% | -6.16% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.09% | -8.37% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.16% | +0.78% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.50% | +0.09% | +36.32% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.19% | -3.14% | |
| 43 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +16.42% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.03% | -0.17% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.09% | +810.92% | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.36% | — | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.02% | +2.96% | |
| 48 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | -5.58% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.43% | -0.03% | -8.69% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.02% | -12.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | +0.6% | +14.38% | 増加 |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +711.08% | 増加 |
| 3 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +206.50% | 増加 |
| 4 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | +0.2% | +5.44% | 増加 |
| 5 | JSI | Jh Securitized Income ETF | +0.2% | +5.12% | 増加 |
| 6 | ITW | Illinois Tool Works | -0.2% | -77.33% | 減少 |
| 7 | XPEV | XPeng Inc. | -0.2% | -82.26% | 減少 |
| 8 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.2% | -81.08% | 減少 |
| 9 | TER | Teradyne Inc | -0.2% | -78.88% | 減少 |
| 10 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | -0.2% | +64.14% | 増加 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -40.68% | 減少 |
| 12 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -0.2% | -80.03% | 減少 |
| 13 | VST | Vistra CORP | -0.3% | -80.73% | 減少 |
| 14 | QLD | Proshares Ultra Qqq | -0.3% | +55.70% | 増加 |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.3% | -74.85% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -23.31% | 減少 |
| 17 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.3% | -82.93% | 減少 |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | -80.86% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -15.85% | 減少 |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -78.87% | 減少 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.4% | -72.44% | 減少 |
| 22 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.5% | -70.28% | 減少 |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.8% | -58.15% | 減少 |
| 24 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | EWBC | East West Bancorp Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | EXK | Exact Sciences CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ALLE | Allegion plc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | CROX | Crocs Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | GTLS | Chart Industries Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FRT | Federal Realty Invs Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | FAST | Fastenal Co | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ITT | Itt Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AN | Autonation Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PODD | Insulet CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GEN | Gen Digital Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DOV | Dover CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall Financial Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 288 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は OBND (5.3%)、MFSB (4.5%)、JSI (4.2%) です。最大保有銘柄 OBND がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LITE
市值: $235.1万
今期最大全売却 / 減却
ZTS
前期市值: $171.4万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 7 件、減却 16 件、全売却 10 件）。
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