13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841496
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
218 檔
13.9%
Q4 2024の報告期間中、Marshall Financial Group, LLC（CIK: 0001841496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Marshall Financial Group, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（OBND, HTRB, JEPQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
JBBB
市值: $1583.7万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $240.4万
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-その他 | 6.47% | -0.20% | +11.63% | |
| 2 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.04% | +6.40% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.06% | -0.03% | +3.38% | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 3.84% | -0.01% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.60% | +0.06% | +5.55% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.44% | -2.51% | EXIT | |
| 7 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 3.42% | -1.80% | +6.82% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | +0.12% | -1.60% | |
| 9 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.98% | -0.02% | +11.71% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.97% | — | +1.47% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.01% | +1.83% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | -0.28% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.60% | -0.04% | +2.21% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.37% | +0.82% | -2.67% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.26% | +0.06% | -5.43% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.03% | +3.22% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.02% | +3.15% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.14% | -8.61% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.08% | -0.71% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | — | +1.17% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | +0.04% | +1.29% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.05% | -33.73% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.03% | +0.68% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.01% | +0.17% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.77% | -0.04% | -3.83% | |
| 26 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.75% | +0.08% | -3.61% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.09% | +4.47% | |
| 28 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.14% | +0.12% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.14% | -4.19% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.08% | +0.99% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.13% | +1.22% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.23% | -84.03% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.05% | +13.39% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.01% | +6.00% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.01% | -4.39% | |
| 36 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -2.23% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.03% | +15.47% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.04% | +0.86% | |
| 39 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.04% | -2.73% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -2.73% | |
| 41 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -12.06% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -7.31% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.19% | +1.70% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | — | +1.65% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -2.49% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.47% | -0.07% | +0.95% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | -3.80% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.09% | +2.96% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.02% | +1.47% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.04% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | +3.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | +0.6% | +11.63% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +5.55% | 増加 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | LOGI | Logitech International S.A. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ZTS | Zoetis Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | +3.38% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -5.43% | 減少 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DXCM | Dexcom Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.60% | 減少 |
| 13 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | HLI | Houlihan Lokey Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +110.90% | 増加 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +4.47% | 増加 |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +6.00% | 増加 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | -0.1% | -45.47% | 減少 |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.1% | +0.95% | 増加 |
| 27 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -0.2% | -0.28% | 減少 |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | -4.19% | 減少 |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.2% | -7.90% | 減少 |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | -0.2% | +1.83% | 増加 |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.2% | +1.47% | 増加 |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | -0.2% | -68.19% | 減少 |
| 35 | GNTX | Gentex CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | AME | Ametek Inc | -0.2% | -78.81% | 減少 |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | -0.2% | -68.50% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -75.18% | 減少 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -53.49% | 減少 |
| 41 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 43 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | NTES | Netease Inc-adr | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.4% | -33.73% | 減少 |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.5% | -90.25% | 減少 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.5% | -80.50% | 減少 |
| 49 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -3.3% | -84.03% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall Financial Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 218 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は OBND (6.5%)、HTRB (5.2%)、JEPQ (4.1%) です。最大保有銘柄 OBND がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 11 件、減却 16 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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