13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841496
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
218 檔
13.5%
Q3 2024の報告期間中、Marshall Financial Group, LLC（CIK: 0001841496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Marshall Financial Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 24 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（OBND, HTRB, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
QUAL
市值: $203.8万
今期最大全売却 / 減却
TEL
前期市值: $99.5万
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-その他 | 5.89% | -0.20% | +59.01% | |
| 2 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.04% | +27.89% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.23% | -37.49% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.77% | -0.03% | +1.03% | |
| 5 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 3.39% | -1.80% | -1.39% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.38% | -2.51% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | +0.06% | +7.23% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.38% | +0.12% | +0.80% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.15% | — | -0.39% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.01% | -0.21% | |
| 11 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 2.06% | -0.02% | +13.89% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.04% | +0.03% | +0.01% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.59% | -0.04% | +1.21% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.33% | +0.82% | -0.95% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.05% | +14.86% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.03% | +54.68% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.02% | +21.28% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.14% | +1.07% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.06% | +892.16% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.37% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.14% | +17.01% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.08% | -0.82% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.01% | -1.58% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | +0.04% | +15.58% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.13% | +1.40% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.03% | +12.65% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.08% | +3.72% | |
| 28 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.72% | -0.04% | -0.56% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.01% | -0.76% | |
| 30 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.04% | +0.72% | |
| 31 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.14% | +0.66% | |
| 32 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.66% | +0.08% | -1.40% | |
| 33 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +0.29% | |
| 34 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.04% | -0.75% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.05% | +21.66% | |
| 36 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -2.91% | |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.59% | -0.07% | +0.27% | |
| 38 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.57% | — | -0.44% | |
| 39 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.33% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.19% | +0.99% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -4.76% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.09% | +12.75% | |
| 43 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -1.76% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -0.24% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.03% | +1.36% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.49% | -0.02% | +213.89% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.04% | -4.78% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | +49.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall Financial Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 218 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は OBND (5.9%)、HTRB (5.0%)、JAAA (4.0%) です。最大保有銘柄 OBND がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 19 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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