13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001841496
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
173 檔
13.8%
Q1 2024の報告期間中、Marshall Financial Group, LLC（CIK: 0001841496）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Marshall Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（HTRB, JAAA, JEPQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 8.45% | -0.04% | +16.88% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.23% | +274.89% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.05% | -0.03% | +119.93% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.74% | -2.51% | EXIT | |
| 5 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 3.64% | -1.80% | +16.35% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.55% | +0.06% | +1.02% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.54% | — | +3.42% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.01% | +4.05% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.30% | +0.03% | +6.73% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.12% | -1.88% | |
| 11 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.94% | -0.02% | +15.43% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.66% | +0.82% | -0.66% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.05% | +4.34% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.08% | +2.88% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.02% | +2.33% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.03% | — | +8.59% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.06% | +2.20% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.01% | — | |
| 19 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +0.18% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.13% | +1.95% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.14% | +214.11% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.14% | +4.83% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | +0.04% | +2.64% | |
| 24 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -20.05% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.78% | -0.04% | +3.28% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.03% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.08% | +3.88% | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +2.48% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.03% | +4.24% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.27% | +8.88% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.02% | +4.34% | |
| 33 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.69% | +0.08% | +7.50% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -13.20% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.19% | +2.54% | |
| 36 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 0.67% | — | +2.29% | |
| 37 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +5.06% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.04% | +4.42% | |
| 39 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.66% | -0.07% | +3.64% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +10.54% | |
| 41 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.64% | +0.01% | +5.55% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | -8.06% | |
| 43 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | +4.40% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +3.60% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.09% | +4.43% | |
| 46 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -5.42% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.03% | -9.98% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -61.20% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +5.63% | |
| 50 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +4.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall Financial Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は HTRB (8.4%)、JAAA (7.3%)、JEPQ (4.0%) です。最大保有銘柄 HTRB がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。