13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
12 檔
81.6%
Q1 2026の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 12 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Marks Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHV, VCSH, VLUE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 62.68% | -44.60% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.42% | -1.68% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 11.41% | +12.01% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 5.60% | -5.60% | EXIT | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.39% | -0.10% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 増加 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 増加 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 変化なし |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 増加 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 増加 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 減少 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 減少 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 減少 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 12 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SHV (62.7%)、VCSH (11.4%)、VLUE (11.4%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 62.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 3 件、全売却 10 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILS
市值: $26.0万
今期最大全売却 / 減却
VOX
前期市值: $4109.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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