13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
22 檔
46.5%
Q2 2025の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Marks Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SHV, SPMO, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 17.22% | -44.60% | -65.90% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 15.71% | +8.37% | NEW | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.14% | — | — | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 12.57% | +0.12% | NEW | |
| 5 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 11.05% | — | — | |
| 6 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 7.69% | — | — | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 6.23% | — | — | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 6.05% | +4.36% | NEW | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 4.51% | — | — | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.16% | — | — | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.64% | -0.10% | +45.01% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | NEW | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.07% | EXIT | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | +16.38% | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | -17.10% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 21 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 株式-その他 | 0.05% | — | +26.07% | |
| 22 | PGEN | Precigen Inc | 株式-その他 | — | — | +0.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 22 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SHV (17.2%)、SPMO (15.7%)、SPYG (13.1%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 5 件、減却 3 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMO
市值: $4843.1万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $3554.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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