13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
16 檔
54.3%
Q1 2025の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Marks Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SHV, SHY, XLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 57.18% | -44.60% | — | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 13.05% | — | — | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 12.17% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 4.96% | — | +2107.67% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 4.67% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 4.60% | — | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.01% | — | — | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.47% | -0.10% | -95.20% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | NEW | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.01% | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.17% | — | +12.84% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 株式-その他 | 0.05% | — | +47.18% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | +0.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SHV (57.2%)、SHY (13.1%)、XLF (12.2%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 57.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHV
市值: $1.6億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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