13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
16 檔
38.3%
Q4 2024の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Marks Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、1 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, FDN, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 26.13% | — | — | |
| 2 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 16.23% | — | — | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 15.77% | +0.12% | NEW | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 14.11% | -0.10% | +1722.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.03% | — | — | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 12.98% | — | +74.43% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 9 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.20% | — | -98.55% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 株式-その他 | 0.05% | — | +114.88% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VUG (26.1%)、FDN (16.2%)、XLK (15.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 26.1% を占めています。
Q4 2024 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 4 件、減却 1 件、全売却 14 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $5427.9万
今期最大全売却 / 減却
VNQ
前期市值: $2847.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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