13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001838660
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
27 檔
27.1%
Q3 2024の報告期間中、Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Marks Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, XLK, VNQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 12.57% | — | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 12.47% | +0.12% | NEW | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 12.22% | — | — | |
| 4 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 9.92% | — | — | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.47% | — | — | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 6.38% | — | -56.91% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.32% | — | — | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 6.20% | — | -67.41% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 5.94% | — | -5.78% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.19% | +3.10% | NEW | |
| 11 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 4.91% | +6.45% | NEW | |
| 12 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 4.81% | — | — | |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 3.70% | — | — | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.67% | -0.10% | -98.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | — | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | — | |
| 19 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -14.49% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | — | — | |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | -16.52% | |
| 26 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | PGEN | Precigen Inc | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marks Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 27 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JEPI (12.6%)、XLK (12.5%)、VNQ (12.2%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 1 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JEPI
市值: $2928.4万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1372.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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